当前经济金融形势、两会等最新相关政策解读、浙江区域经济发展与商业银行业务创新

王传宝 教授

时长：0.5天。可根据客户要求调整课纲

培训内容：主要是想请老师结合当前的经济金融形势和浙江省的发展战略、政策，讲讲下阶段金融、产业端该如何开展工作，指明方向。

课程提纲：

一、当前经济金融形势

1、世界经济处于衰退周期与新科技革命兴起

2、美国加息（缩表）搅动世界经济局势

3、俄乌战争（俄乌冲突）的后果及其对世界经济的影响

4、中美贸易战、中美“脱钩”风险及其对世界经济的影响

5、双循环与大变局下需求三架马车分析

（1）消费

（2）投资

（3）出口

6、双循环与大变局下供给侧分析

（1）人口问题：未富先老

（2）资源环境问题

（3）科技创新问题

7、近年中国出现的几个重要拐点

8、中国经济将现“四大分化”

——新兴产业的强势发展

9、实体经济企业面临的六大问题、五大危机

——2023.7.19扶持民营企业，31条

10、碳中和与绿色发展将重塑中国经济

11、加快数字化发展，建设数字中国及其对经济社会/行业/企业的冲击

12、对我国未来经济增长的基本判断

13、二十大报告关于中国经济中长期发展

——二十大报告关于高质量发展

——二十大报告关于着力提升产业链供应链韧性和安全水平

——二十大报告关于战略机遇期的表述

——二十大报告：未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期

14、产业形势判断：PMI指数看经济冷暖

15、从CPI、PPI指数看通胀：到底是通货膨胀还是通货紧缩？

16、当前宏观经济形势与对策

——消费、投资、出口、房地产等

17、当前主要金融风险

——地方政府债务风险

——房地产市场风险

——部分中小银行风险,

——债券基金风险

18、这次不一样：800年哈佛金融史

19、长安十二时辰：中国有没有金融危机

——谨防“明斯基时刻”加速到来

20、银行业可能面临新一轮不良资产大暴露的局面

21、投资机会思考：经济金融形势对商业银行的影响与应对

二、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议等最新相关政策解读与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

1、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于形成消费和投资相互促进的良性循环与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

2、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于以科技引领现代化产业体系建设与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

——具体产业文件已经列出

3、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于发展新质生产力与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

——具体产业文件已经列出

4、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于如何化解金融风险与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

5、两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于货币政策、财政政策、产业政策与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

6、从中央金融工作会议“金融要为经济社会发展提供高质量服务”看商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

7、怎么办：中央金融工作会议一些重要表述与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

（1）优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。

——学习思考：……

（2）做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

——学习思考：

1）科技金融

2）绿色金融

3）普惠金融

4）养老金融

5）数字金融

（3）切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管。

——学习思考：……

（4）建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。

——学习思考：……

（5）促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

——学习思考：……。

（6）要在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。

——学习思考：……

8、商业银行如何行动：商业银行如何深入学习中央金融工作会议精神和贯彻落实中央金融工作会议要求，商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

——央行等三部门在行动：央行等三部门召开金融机构座谈会，贯彻落实总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神

——央行等八部门在行动：为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议要求，中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措

助力民营经济发展壮大的通知》

——深入学习、贯彻落实中央金融工作会议要求与商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

9、思考商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作：从两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于“金融精准扩张”看政策支持产业方向和相关支持政策

三、浙江区域经济发展、促进经济增长政策与浙江产业发展方向

1、浙江区域经济发展现状和产业发展现状

2、浙江十四五规划解读：远景目标、产业体系规划、主要产业发展方向和产业政策

——主要产业发展方向

——主导产业（传统产业+高新技术产业）+新兴产业+未来产业

3、浙江省十四五几个与产业经济相关的专项规划

（1）浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划

（2）《浙江省高端装备制造业发展“十四五”规划》规划解读

（3）浙江省经济和信息化厅2021年4月14日印发《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》

（4）浙江省发展和改革委员会2021年4月8日印发《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》

（5）2023年7月25日宁波市人民政府印发《宁波市加快打造“361”万千亿级产业集群行动方案（2023—2027年）》

4、“八八战略”解读

5、2021-2024年浙江“新春第一会”

6、三个“一号工程”解读：

——数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、

“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

（1）数字经济创新提质“一号发展工程”

A.2023年3月31日全省数字经济创新提质“一号发展工程”大会在杭州召开。

B.透视浙江数字经济创新提质“一号发展工程”政策体系

全省数字经济创新提质“一号发展工程”大会召开以后，省委、省政府迅速成立工作专班并制定出台《实施方案》，省发展改革委、省经信厅、省科技厅、省商务厅、省市场监管局分别制定8大攻坚行动子方案，11个市迅速行动，结合实际制定各地实施方案，构建起“1+8+11”省市一体的政策体系。

——《浙江省数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》主要政策解读

C.11个市分别制定行动方案：杭州、宁波为例

D.浙江实施数字经济创新提质“一号发展工程”，坚持“跳出浙江发展浙江”

（2）营商环境优化提升“一号改革工程”

A.全省营商环境优化提升“一号改革工程”大会召开

B.落实营商环境优化提升“一号改革工程”，浙江这样干

C.浙江发布18条措施为企业减负降本

D.推进营商环境优化提升“一号改革工程”，浙江出招17条

——2023年3月，省经信厅印发《深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”助力企业高质量发展的若干举措》。文件包括5大方面，共17项工作举措。

E.营商改革破难攻坚，宁波“剑指”八大聚力

——宁波 “剑指”八大聚力，分别是聚力企业综合服务改革、聚力构建亲清政商关系、聚力产业链生态优化、聚力打造科技创新生态、聚力国际化一流营商环境、聚力考评指标进位、聚力打造标志性成果及聚力制度变革创新。

F.宁波市减轻企业负担领导小组办公室 关于《进一步做好宁波市减轻企业负担工作助力营商环境优化提升“一号改革工程”实施方案》

（3）“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

A.2023年5月29日下午，浙江全省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”大会

B.2023年5月29日召开的全省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”大会，吹响了浙江开放提升的冲锋号，明确了任务书、作战图和时间表。

C.聚焦“两条链” ，推动产业韧性新跃升

D.建设一批浙商为主体的境外产业园区

F.宁波市商务局等9部门关于印发《宁波市推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”促进外贸高质量发展实力效益行动实施办法》的通知，2024年2月6日发文

G.《宁波市推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”促进外贸高质量发展实力效益行动实施办法》政策解读

7、浙江省“十项重大工程”

A.2023年浙江省“十项重大工程”

B.2024年浙江两会《政府工作报告》提出，以三个“一号工程”为总牵引，深入实施“十项重大工程”

C.代表委员热议浙江2024年10张重点“施工图” 10张重点“施工图”再度成为代表委员特别关注的焦点。

D.王浩省长在2024年“415X”先进制造业集群培育工程、世界一流强港和交通强省建设工程部署推进会上强调 全力推进“十项重大工程”取得新突破为全省高质量发展增添强大新动能

E.2024年3月，浙江省发改委、省“十项重大工程”总专班发布2023年“十项重大工程”典型经验做法，总结推广各地各部门创新推进“十项重大工程”的好经验好做法。

8、浙江2024年“8+4”经济政策体系

（1）“8+4”是什么

（2）8个重点领域政策包

（3）4张要素保障清单

（4）2024年“8+4”政策有何特色

（5）宁波市接续出台扩需求强动能提质效“73条政策”，即2024年“8+4”经济政策

9、浙江近期主要促进产业发展政策

——科技、产业集群、专精特新、民营、外资外贸外企、招商、金融扶持，加快打造浙江特色现代化产业体系等政策

（1）结合思维导图学习讲话精神：总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时讲话精神解读

（2）支持企业高质量发展，强化政企协作

（3）2024年2月，宁波正式印发《宁波市加快推进新型工业化行动纲要》

（4）浙江不断健全人才发展政策体系

（5）关于招商与外资外贸

（6）关于金融支持

A.宁波入选2023年中央财政支持普惠金融发展示范区名单

B.2023年全市金融工作思路（今年没有公布，去年有参考价值，加上最新政策）

C.国家金融监督管理总局宁波监管局召开2024年工作会议

D. 2024年3月22日下午市委金融办召开全市金融办系统年度工作会议

（7）浙江促进民营经济发展政策

——“更要关心民营企业飞得累不累”

（8）中共浙江省委

浙江省人民政府关于印发《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》的通知，发布日期：2023-11-28

——文件共32条，简称“民营经济32条”。其中与金融机构直接相关的，包括：一、提信心增预期，之，（五）强化金融保障。

（9）宁波出台民营经济高质量发展“33条”

2023年10月，市委、市政府印发《宁波市推动新时代民营经济高质量发展若干政策措施》（简称“33条”）

在融资支持上，实现三个“确保”。即确保新发放民营经济贷款占新发放企业类贷款比重不低于50%、制造业中长期贷款占全部制造业贷款比重不低于40%、制造业中长期贷款增速高于全部贷款增速。

宁波银行机构将创新产品和服务，支持民营企业发展。

（10）宁波2024，政府工作报告——重点做好十方面工作

（11）2021-06宁波市制造业高质量发展领导小组办公室印发《宁波市推进企业“四上”行动方案》

（12）总部经济壮大根茎

（13）宁波未来发展的他山之石：省委常委会向杭州发出了“四问”，杭州如何回答

10、思考：商业银行如何针对性开展业务，提供精准金融服务

——结合国家规划，浙江规划、政策，宁波各种规划、政策，特别是金融相关政策

——服务于国家和地方大力扶持政策鼓励产业和企业，针对性开展业务，提供精准金融服务

（1）案例：宁波市中心支行出台27条金融支持意见助力宁波高质量发展建设共同富裕先行市

（2）中行宁波市分行：加快金融创新助力高质量发展

（3）金融助力新引擎，兴业银行宁波分行为中小微企业融资赋能

——兴业银行宁波分行以宁波市加快打造“361”万千亿级产业集群行动方案为指引，重点布局“五大新赛道”，围绕“汽车”“光伏”“绿色石化”“磁性材料”等重点产业集群，依托分行辖内产业链龙头企业、“专精特新”企业客群，主动对接相关中小微企业，制定专项金融服务方案，有效解决中小微企业融资的难点痛点。

四、新形势、新政策背景下商业银行如何业务创新服务浙江区域经济发展

1、从两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于“金融精准扩张”看政策支持产业方向和相关支持政策，思考商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

（1）做好5篇大文章。

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技让金融业从“粗放”走向“精准”

（4）深圳经验：服务实体，资金与企业精准对接

（5）金融“活水”精准浇灌实体：扩总量

瞄重点 降成本

（6）2024年4月2日，国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设

提升中小微企业融资便利水平实施方案》（国办发〔2024〕15号）——对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个

2、防范风险、做好风控的基础上，大力开展业务，服务实体经济

3、提供精准金融服务，特别是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）绿色金融

（3）普惠金融

（4）养老金融

（5）数字金融

4、根据浙江发展战略和主要产业发展方向针对性开展业务，提供精准金融服务

——传统产业升级改造：产业数字化，数字产业化，生产性服务业

——高新技术产业

——新兴产业

——未来产业

——现代服务业

5、发现新赛道：政策鼓励的科技、绿色、新能源、新材料等

6、发现未来的爆发点，发现新的投资产业、投资领域

7、思考：如何服务浙江产业集群

——提供产业链金融、供应链金融服务

（1）重庆出台制造业产业链供应链金融工作方案

（2）浙商银行：创新“核心企业+”数字供应链金融服务模式，打造“供应链金融+产业大脑+未来工厂”融合新模式

（3）深度融合，靶向赋能：宁波银行金华分行资金链“贷动”产业链高质量发展

（4）中国农业银行宁波分行：促进特色产业集群高质量发展

（5）兴业银行宁波分行：为产业园区金融发展造血、输血、活血

（6）发挥“链式”金融优势，宁波通商银行践行服务实体经济的金融担当

8、思考：金融如何精准支持浙江和宁波“专精特新”企业发展

（1）宁波市建立“四项名单”，金融精准支持“专精特新”企业发展

（2）宁波银行：强化金融服务，助力“专精特新”

9、如何服务轻资产的科技创新企业

——中国工商银行科创企业金融服务中心、中国建设银行深圳分行的做法；中国农业银行宁波分行、宁波银行都成立了科技支行；兴业银行宁波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中国工商银行在深圳正式挂牌成立了“中国工商银行科创企业金融服务中心”（简称“科创中心”），通过体制机制创新，设立专营机构精准服务民营科创企业，探索金融支持科技发展的新路径和新模式。

（2）深圳建行打造“创业者港湾”，持续深化深圳金融创新与改革

（3）数智赋能，兴业银行宁波分行为科技金融“疏通血脉”

五、商业银行服务实体经济业务创新与案例研究

（一）商业银行如何开展汽车金融业务：供应链金融、服务汽车产业链

1、把握大势，积极研判新的投资机会

2、做好行业研究

3、汽车行业变化太快，没有一成不变的趋势

4、做好尽调，具体企业具体分析

5、做好风控

6、做好汽车零部件企业分类，盯住优势企业，发现潜力企业

7、分散化：跟投；鸡蛋不放在一个篮子里

8、商业银行应主动作为

9、中信银行汽车金融业务领跑同业

10、兴业银行宁波分行：“融资+融智”服务汽车产业链

（二）商业银行助力实体经济和区域发展战略的案例

1、案例——中国银行四川省分行如何助力成渝地区经济发展

——思考：如何助力浙江、宁波实体经济和区域发展战略

2、案例：徽商银行芜湖分行如何对接国家和安徽“十四五”规划，适应产业发展需要，服务企业融资需求（思考：如何对接国家、浙江、宁波“十四五”规划）

3、案例：宁波银行杭州分行十五周年助力外贸企业高质量发展

（三）“十四五”时期若干投资方向，可以关注（盯住相关企业或者自投）

1、消费升级特别是服务经济、服务贸易——汽车、新经济、医药消费等具备较大增量空间

2、基建（大都市圈）和新基建（5G、工业互联网等七大领域）

3、高端制造/智能制造

4、科技创新

5、金融服务

6、其他投资方向

——数字经济

——生命健康/医疗健康

——新材料等战略性新兴产业

——人工智能

——关键零部件

——绿色新能源（以新能源汽车为例）……

六、进一步思考：如何应对新形势、新问题（备选）

1、应该怎么干?

——现在在哪里？

——打算去哪里？（干什么？）

——如何去那里？（怎么干？）

2、怎么干：应对新形势、新问题

3、应当做什么

（1）发现新趋势

（2）抓住新机遇

（3）迎接新挑战

（4）甄别新风险

（5）做出新应对

4、如何开展新应对

——科学应变：如何应对新形势、新问题

（1）顺势而为，抓住机遇：有所为，有所不为，有所作为

（2）要做到：安心、静心、信心

（3）精准识变、科学应变、主动求变

（4）再审视、再谋划、再提升

（5）正确面对风险，处理风险，管理风险

——提高风险管理能力，提升资本管理精细化水平

——培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

——打造敏捷灵活的业务版图

5、思考：发现未来的爆发点，发现新的投资产业、投资领域

6、银企同心

7、对未来有信心

8、要做到五个“真正学习”

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

祝大家事业顺利，身体健康！